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        2013年中國安防行業市場狀況概述(上)

        文字:[大][中][小] 發布時間:2014-11-7  瀏覽次數:2899

        ??一、2013年的經濟環境與宏觀政策對安防行業的影響
        ??2013年世界經濟雖然度過國際金融危機爆發以來最困難的時期,但仍處于動蕩和緩慢復蘇的狀態中,主要發達經濟體的經濟活動開始從低迷轉為低速增長,經濟增長逐步增強,成為世界經濟增長的主要拉動力量。美國經濟中的多項宏觀經濟指標逐步向好,但仍存在高失業、高負債、高赤字和低增長的“三高一低”問題,特別是產業空心化、基礎設施老化、創新能力下降及產能步伐放緩等多重問題還阻礙美經濟的復蘇。直到年底美國才決定逐步退出量化寬松政策。歐洲主權債務危機有所緩解,但依然面對諸多挑戰。歐元區金融市場趨于穩定,金融機構對實體經濟的信貸規模也在逐漸回升,但歐元區失業率依然處于高位,部分國家的銀行負債狀況仍在惡化,銀行資產負債表有待進一步修復,歐元區經濟復蘇任重而道遠。

        ??亞洲許多國家經濟結構比較單一,且以粗放式經濟為主,更多使用“先增長、再分配、后治理”的模式,這樣抵御經濟危機的能力比較薄弱。雖然歐債危機對亞太影響有限,但由于發達經濟體經濟持續疲弱和政策的不確定性,同時還由于亞太地區許多經濟體自身結構存在問題,亞洲國家經濟的平均增速下降。福島核電站核泄漏等事件對日本經濟的影響尚未消除,人口老齡化嚴重,主權債務過高,日本經濟雖然有所好轉,但經濟復蘇形勢依然嚴峻。
        ??新興經濟體作為當今世界經濟的強大驅動力,但經濟增長開始放緩,由于通貨膨脹率比較高,同時歐洲經濟的低迷和美國的貿易保護,讓新興經濟體的外部需求長期疲軟,資源價格上漲,通脹壓力大,勞動力成本上升使新興經濟體的競爭力削弱,新興經濟體增長依然承受巨大壓力,對全球經濟拉動作用趨于減弱。
        ??世界經濟復蘇進程艱難曲折,脆弱性、不確定性和不平衡性成為世界經濟發展的重要特征,2013年的世界經濟也體現了這幾個特點??傮w看來,2013年全球經濟形勢有所好轉,但復蘇依然緩慢,世界經濟依然脆弱。由于新興經濟體經濟增速放緩,2013年全球經濟增長2.9%,低于2012年的3.2%。世界經濟的狀況通過世界安防市場間接影響了中國安防市場。
        ??長期以來,我國的經濟增長主要是依靠相當于GDP一半的高投資以及接近GDP10%的凈出口支撐著的。近年來,我國產能過剩形勢日趨嚴峻,傳統產業的產能大面積過剩已是痼疾,就是新興產業產能過剩的增長勢頭也令人擔憂。中國經濟原有的粗放型增長方式越來越不可持續,2010年舉行的中共十七屆五中全會提出要加快“經濟發展方式轉變”。從此,中國經濟發展潛在增長率的合理區間發生了變化,經濟增長質量優于經濟增長速度,第三產業對經濟的貢獻率逐步提升,由投資、出口拉動為主轉向消費、投資、出口協調拉動,中國經濟已告別10%左右的高速增長期,進入穩中求進、提質增效的中高速增長新階段。2013年中國經濟處于轉型和變革期,呈現溫和增長態勢。根據國家統計局公布的數據,2013年中國國內生產總值56.9萬億元,同比增長7.7%,略低于2012年的7.8%;居民消費價格指數同比上漲2.6%,經濟運行總體平穩。2013年中國經濟的結構性調整特征十分明顯,工業增速繼續下探,但服務業發展動能逐漸增強。2013年,工業增加值同比增長9.7%,比上年下跌了0.3個百分點,但是以服務業為主的第三產業增加值,同比增長8.3%,比上年同期提高了0.2個百分點。
        ??2013年,全國房地產開發投資86013億元,比上年名義增長19.8%(扣除價格因素實際增長19.4%),比2012年提高3.6個百分點。其中,住宅投資58951億元,增長19.4%,占房地產開發投資的比重為68.5%。房屋竣工面積101435萬平方米,增長2.0%,增速回落0.5個百分點;其中,住宅竣工面積78741萬平方米,下降0.4%。雖然老舊小區的安防建設仍然在持續,但房地產市場的低速增長對社區安防產品市場造成了一些負面影響。
        ??2013年中國內地仍然執行的是積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財政政策更注重短期和中長期結合,服務全面深化改革大局,加強和改善財政宏觀調控,促進穩增長、調結構、轉方式。積極的財政政策和全面深化改革緊密結合,激發中小企業發展活力,調整優化國內需求結構,支持產業結構調整,支持落實創新驅動發展戰略。2013年貨幣政策強調的是“保持政策的連續性和穩定性”。2013年廣義貨幣(M2)余額110.65萬億元,同比增長13.6%,比上年末低0.2個百分點;狹義貨幣(M1)余額33.73萬億元,同比增長9.3%,比上年末高2.8個百分點;流通中貨幣(M0)余額5.86萬億元,同比增長7.1%;這兩項增長指標是近年來較低的。央行基本維持了偏松的貨幣投放力度,但資金供需矛盾仍然突出。
        ??許多安防工程項目屬于政府投資行為,政府資金緊張的局面使一些政府項目受到影響,部分項目延期實施。安防企業大多數為小微型企業,很少能得到金融系統的資金支持,資金供需矛盾突出。不少安防工程商、生產商都會受到欠款的拖累,由于這方面的原因,一些安防生產企業已經不再采用分期付款的營銷方式。
        ??安防大項目,特別是各地的平安城市建設項目主要是由地方政府承擔的,主管部門有進度要求,但地方政府資金十分緊張。地方政府往往采取BT(BuildTransfer,建設-移交)的融資模式,即引入項目承建方先行墊資進行基礎建設,項目竣工后再移交地方政府。以平安城市建設為例,目前約80%的項目采用BT模式。BT模式提高了資金實力強大的工程商的市場競爭力,而對于小微型工程商是不利的。
        ??安防產業經過多年的發展,產業分化開始加劇,市場正逐步趨向成熟,市場集中度不斷提升。以智慧城市、平安城市為代表的行業市場項目的個體規模在不斷放大,上規模的項目數量也在增加,同時項目的復雜度提高,對參與企業的要求也越來越高,有利于綜合實力強的企業獲取更高的市場份額。市場的變化在不斷推動產業的演變,這也是市場發展到一定程度的必然結果。受宏觀經濟政策和安防行業產能過剩、產品同質化競爭加劇的影響,安防企業經營狀況也面臨嚴峻考驗,占安防企業比重非常大的小微型企業受其影響更大。2013年網絡高清攝像機、樓宇對講設備、顯示器等產品均出現了較大幅度的降價,多數企業的盈利能力下滑。巨峰科技總經理陳昌寶認為,安防視頻監控行業正進入洗牌和整合階段,根本原因在于模擬市場增長乏力,網絡攝像機產品的毛利率不斷走低,對于依賴單一產品線的制造型企業而言最容易受到市場波動影響。
        ??發達國家經濟低速增長,總需求水平仍不足,明顯降低對發展中國家的進口需求,對發展中國家經濟產生顯著影響。在全球經濟脆弱復蘇、國際貿易總體低迷的背景下,一些國家為了緩解就業壓力和企業困難,大力推行貿易保護主義,在一定程度上阻礙了世界貿易復蘇進程。2013年全球貨物貿易量增長2.7%,其中發達經濟體出口增長1.5%,進口萎縮0.1%,發展中經濟體和獨聯體出口增長3.6%,進口增長5.8%。2013年我國實現進出口總值25.83萬億人民幣(4.16萬億美元),首次超過美國位列全球貨物貿易第一;扣除匯率因素同比增長7.6%,其中出口增長7.9%,進口增長7.3%。雖然沒有完成2013年初定下8%的外貿增長目標,但這一數據仍比2012年提高1.4個百分點。
        ??2013年人民幣對美元全年期初價6.2897,期末價6.0969,期末價比期初價升值3.16%,全年升幅大于2012年。2013年人民幣對美元平均匯率為6.1932,較上年的6.3125同比升值1.93%,低于2012年的同比升值2.32%。對于以安防產品出口為主的中國內地企業來說,產品成本中外購元器件占有較大比重,特別是感光器件、芯片、存儲硬盤、監視器屏幕等主要進口元器件受匯率影響較大。雖然人民幣匯率上升可以減少進口元器件的成本,但安防出口產品主要是中低端產品,其盈利能力還是會受到人民幣匯率上升的沖擊。
        ??經過多年的努力,國內安防企業已逐步規?;剡M入海外市場,國產品牌也正在被海外市場所認可。隨著全球經濟一體化,貿易的透明度越來越高,市場的成熟度隨之進一步提升。??低曊J為,隨著近幾年中國安防行業的發展,現在中國安防產業已經建立了自己的產業鏈生態,系統廠商可以推動整個產業鏈的健康發展。除了小部分國際一線的安防企業,中國企業已經趕超了絕大部分的國際企業并在國際安防市場上占領了一席地位。2013年???、大華等企業的國外營業額增長幅度高于銷售總收入的增長幅度,內地安防企業國外營業額的占比有所提高。
        ??2012年上半年出臺了《全國公安機關視頻圖像信息整合與共享工作任務書》和《全國公安機關圖像信息聯網總體技術方案》兩個指導性文件。根據《任務書》中的要求,到2015年,各級公安機關要建成一個共享平臺、完善一張傳輸網絡、建立一個數據庫、構筑四大保障支柱;到2015年6月,全國地市級和東部地區100%、中部地區90%、西部地區80%以上的縣級公安機關建成視頻圖像信息共享平臺;在部、省級平臺互聯互通及在授權范圍內互控的基礎上,開展多級平臺間的聯網調試工作,東部、中部、西部地區省級共享平臺與轄區內各級平臺的聯網率分別達到100%、90%、80%以上;全面完成視頻圖像信息共享平臺與警用地理信息系統等公安業務信息系統或平臺的融合應用;按需建成視頻圖像信息數據庫。平安城市建設正在從傳統安防向大安防體系、數字城市、智慧城市方向發展。2012年-2015年是全國平安城市建設的高潮期。
        ??智慧城市建設無疑是2013年對安防行業影響最大的政策。2012年12月5日,住房城鄉建設部正式印發了《國家智慧城市試點暫行管理辦法》和《國家智慧城市(區、鎮)試點指標體系(試行)》兩個文件,我國已有超過200個城市提出建設智慧城市的目標。作為智慧城市建設重要組成的智能交通、數字城市管理、城市安防、醫療信息化、綠色建筑、地理信息、云計算、物聯網等八大細分行業發展前景廣闊。智慧城市的建設在政府大力投入支撐下將保持持續高速增長。在2014年1月召開的第四屆智慧城市大會上,公安部科技信息化局副局長譚曉準表示:“智能型、融合型、綠色型是平安城市今后的三個發展方向。而以政府為主導的城市視頻監控成為整個視頻監控行業最大的市場,占比接近30%?!?/span>
        ??很多安防企業很早就開始在智慧城市領域投入力量,如CSST很早就成立智慧城市部門,??低暟岩曨l監控技術的應用領域擴展到范圍更廣闊的可視化智能管理。東方網力2013年新成立智慧城市系統部,通過國內領先的視頻中間件技術,為行業用戶、運營商和企業用戶提供全面的視頻監控應用解決方案和視頻存儲產品。華平股份在深圳專門成立了一個獨立的子公司——華平智慧信息技術(深圳)有限公司,重點是研發和開拓智慧城市這塊市場。
        ??國內地鐵交通的快速發展和反恐形勢的需要,2013年國內的安檢產品市場有較快增長,2014年的俄羅斯冬奧會和巴西世界杯也為內地安檢廠商提供了機遇,僅同方威視就為巴西9座球場提供共計600臺小型安檢設備。
        ??二、2013年中國安防市場狀況
        ??根據我們對與安防相關上市公司2013年經營情況的分析研究和對眾多安防企業經營情況的調查了解,對安防行業市場有一個總體的評價:市場規模仍保持較快增長,產品的平均毛利率小幅下降,少數行業龍頭企業快速增長,市場集中度有所提高,多數企業盈利下降,國外營業額占比有所提高。各類安防產品的數據見下表。

        ??2013年安防各子行業數據表

        ??2013年中國安防行業市場總體規模達到3720億元,比2012年增長17%,低于2012年的17.8%,大約占GDP的0.65%。其中安防設備1380億,占37.10%,增幅12.75%;安防工程2136億,占57.42%,增幅19.6%;安防運行維護服務204億,占5.48%,增幅20%。與2012年相比,雖然同檔次產品價格下滑,但銷售量增加、產品整體性能提升和出口增長加快,安防設備增長略高于12年,為12.75%;專業安防軟件24億(不包括安防工程軟件),增幅20%,快于產品增長;由于安防領域集成化的發展趨勢和系統平均規模擴大,以及多系統集成軟硬件需求有較快增長,特別是BT模式項目的增長較快,安防工程、系統運行維護與報警服務增長幅度均大于安防產品。BT項目中包含了一些財務費用,BOT項目中也含有運營費用,這對工程市場和系統運行維護與報警服務市場的規模數據有所影響。
        ??在設備制造市場中,實體與人體防護產品市場370億,占26.81%,增幅8.8%;電子安防產品市場1010億,占73.19%,增幅為14.25%。在電子安防產品市場中,視頻監控產品582億(包括攝像設備245億,+13.95%、記錄設備90億,+16.88%、顯示設備87億,+14.47%、控制設備79億,+17.91%、傳輸設備82億,+13.89%),占57.62%,增幅14.79%;出入口控制與識別設備122億(包括出入口控制產品75億,+13.64%、非門禁生物識別產品25億,+19.05%、非門禁RFID安防應用產品22億,+15.79%),占12.08%,增幅15.09%;防盜報警產品155億(包括入侵探測與報警79億,+11.27%、車輛防盜防劫產品76億,+15.15%),占15.35%,增幅13.14%;社區安防產品82億(包括樓宇對講69億、電子巡更5億、公共廣播8億),占8.19%,增幅10.81%;防爆安檢產品45億,增幅12.5%,占4.36%;安防軟件24億(不包括安防工程項目軟件增值),增幅20%,占2.38%。
        ??從安防各分行業產品來看,出入口控制領域由于生物識別與停車場管理設備增長較快的拉動,增幅最大,企業的盈利情況也較好。
        ??由于平安城市與智能交通建設的加快,視頻監控市場增長也較快,但攝像機、光端機、液晶顯示器等產品價格下降幅度較大,多數企業效益下降較多,而且不同子行業也有差別。由于平安城市建設的重點是聯網和建設視頻圖像信息共享平臺,控制設備的增幅最大,企業的效益也較好;由于高清監控的比例上升較快,記錄設備的增長也較高,企業效益也還可以;攝像設備龍頭企業的效益增長很快,其他企業效益下降明顯;而傳輸設備、顯示設備由于行業內競爭非常激烈,即使一些上市公司也出現了盈利大幅度下降的趨勢,部分小微型監控企業經營難以維持。
        ??防盜報警與安檢設備的增長比較平穩。安檢設備中雖然由行李檢查系統增長很快,但由于集裝箱檢查系統等基數較大,增長較慢,使安檢設備整體增長只有12.5%。
        ??樓宇對講產品的技術在持續升級,網絡型和智能家居型對講系統增長很快,產品出口和老舊小區改造也好于2012年,但由于社區安防設備與實體防護設備受房地產行業的景氣度指標影響大,住宅竣工面積下降的負面作用使得這兩類產品的增幅都不大。
        ??安防系統集成和工程的情況我們分別分析一下市場占比較大的平安城市建設、智能交通、智能建筑這3個領域的情況。
        ??平安城市建設進入了一個以系統聯網和平臺建設為重心的階段,不僅經濟發達的東部地區在大力建設省市級互聯互通的視頻圖像信息共享平臺,中西部許多新系統的投資重點也在這兩個方向。較高的技術難度和BT型融資方式使得只有規模、技術和資金占有優勢的大型系統集成和工程商處于比較有利的地位。平安城市項目招標競爭十分激烈,致使一些中標的企業也盈利甚微。宇視科技副總裁閆夏卿透露,“我們仍持樂觀判斷:安防的特點是分散,因此相對IT、網絡通信等行業能夠容納更多的角色,宇視科技由衷祝愿有更多在特定領域的同行,憑借自身的技術特色持續占有一席之地。宇視科技自身‘不進入工程和集成領域’的定位以及IMOSinside合作計劃就有相關行業生態的考慮?!睆奈覀冞@幾年調查情況來看,監控產品生產企業的平均盈利情況要好于工程類企業。
        ??近兩年城市智能交通市場得到高速發展,但行業的競爭也十分激烈,即使是從事智能交通業務的上市公司也有一部分效益下滑。但總體情況還是好于2012年。
        ??從事智能建筑工程的企業安防業務的比例多少不一,其中一部分企業已經將重點轉向了智慧城市建設,兼營安防工程的智能建筑工程商對市場的適應能力更強一些,2013年他們的處境多數較好。
        ??隨著這幾年大型監控工程建設較多,市場對安防系統運營維護的需求增長較快,運營維護與報警服務的市場增長較快。隨著安防和IT等各項技術的發展,以及在安防行業的應用不斷加深,新技術也在悄然改變著報警運營服務的服務內容和服務方式。隨著視頻、智能和網絡傳輸技術的發展,報警運營服務也在緊隨市場需求不斷提升,主要體現在報警和視頻智能分析的融合、智能手機APP的應用、報警運營商和電信運營商的結合、智能報警運營平臺統一管理等方面。雖然不少地區行業競爭比較激烈,但從事運營維護與報警服務的企業生存狀況在逐步改善。